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尽管在口头上说得冠冕堂皇，蒋总司令也一再对粤方表示，个人下野绝无问题，但是在他内心深处是绝对不肯这么轻易放弃权力的。
同样，面对重新掌握国家的全力，粤方内部也颇不平静，虽然对外表态似很坚决，但其实内部状况也相当的复杂：
一些元老派和仍被软禁在南京的胡汉民对蒋J石倚仗军权、置党权于不顾的独裁统治深恶痛绝，坚持要他下野；
汪精卫在中原大战失败后已陷于穷途末路，只是想藉粤变达到东山再起的目的；
孙科在政治上历来摇摆不定。当粤方决定出兵讨蒋之时，孙科就暗地里致电蒋总司令表示这并不是他的意见，只是这是各委员会议决，他也没有办法，希望蒋总司令能都体谅他的苦衷，予以见谅。
不得不说，孙科真是丢尽了中山先生的脸，蒋总司令也察觉到孙科的摇摆，针对这一点他开始布局，为自己一旦下野，将来能够重新出山奠定基础。
同样陈济棠等地方实力派更是各有各的打算。这就给蒋总司令提供了分化瓦解的有利条件，当然这种分化也不是一步就能做到的。
在陈铭枢担任首都卫戍司令兼淞沪警备司令一事上达成一致后，9月30日，宁粤双方代表自香港抵广州，随即同粤方全体举行会谈。
但是此时的粤方内部已经开始露出分裂的苗头，在蒋总司令是开和平会议后下野，还是先下野后开和平会议，这一点上双方僵持不下。
古应芬、萧佛成、邓泽如、李宗仁等粤方党政军领袖，因汪精卫、孙科未能坚持粤方原定的比须蒋先下野，而后开和平会议的主张，所以强硬的表示：
下野通电发表之前不能来沪，发表之期，希望在10月5日，并进一步要求，自通告发表日至开会日至少三星期，并必须是十九路军全部到达京沪以后。
这时，北方阎锡山也过来凑热闹，致电粤方胡派人士表示支持，阎锡山还同时致电汪精卫表示，听说老蒋不愿意下野，不知道有没有这么一回事，老兄你就是迁就也应当有些界限。
至此，胡派，元老派，军阀派强硬的表态，让之前与汪精卫、孙科达成一致的蒋J石大为光火，对此他表示绝不妥协，宁粤几成重新对立态势，和谈也几乎破裂。
此时原拟返京的陈铭枢再得知此时后，急忙从香港重入广州，与汪精卫，孙科秘密协商意图挽回局势，并与蔡元培等人先后发电报向蒋总司令解释广州发生的一切。
面对蔡、陈等人的解释，蒋总司令敏锐的察觉到了而粤方内部的分化，正在逐步的从暗处走向明显。
陈铭枢也连发两密电向蒋报告观察所得：粤中群情庞杂，老同志成见极深，某等复存心破坏，精卫、哲生暗中调协，意甚诚切。汪先生坚决主张赴沪，孙科与汪先生意见一致，陈济棠亦甚赞成。明日他们开非常会议解决。他们即不通过，汪先生亦必行。枢极劝孙科同行，前途可乐观。
要知道汪精卫虽然不是这次反蒋运动的主角，但他在国民党内的资望和地位同胡汉民相仿佛，并且拥有一批支持者，因而在粤方内部仍有着举足轻重的地位。
宁汉合流后，一直是蒋胡合力压制汪精卫，胡汉民被软禁后，形势变化成了汪胡合力抗蒋，现在情势渐渐变幻，似乎成了蒋汪合力，一致对付胡汉民一系。
蒋总司令得知陈铭枢密报的消息，看出粤方内部存在的弱点后，态度更加强硬。立即展开了分化手段，他密电陈铭枢转给同他长期处在对立地位的汪精卫，进行拉拢。
由于蒋总司令的强硬立场和粤方的内部不和，粤方被迫作出让步，决定：
(一)最低限度先释放胡汉民；(二)全体联名请胡复出。
汪精卫也清楚这是粤方接受和谈的最起码的前提。他于会议席上亲笔致函胡汉民，写好后由各人连署，托陈铭枢带往南京面呈。
同时，广州国民政府还做出如下决定：一，由蒋决定发表下野通电日期；二，十九路军调宁后，粤代表方北上；三，俟在沪商有头绪，粤委始赴京。
10月6日，非常会议公开发表其解决时局主张的“麻电”，强调“民主政治之先决条件，在使武力受政治之支配”，并提出四项办法：一、废除海陆空军总司令；二、设军区，军区之划分不必同于行政区域之划分；三、军需之独立，革除以个人支配军队，以军队长官支配军饷之恶习；四、国防统于中央，保安属之地方，全国军队应负此两大任务。至于政治，绝对不容干涉。
至此，双方谈判暂告一段落。
10月8日，蒋总司令针对粤方态度，致电何应钦告以今后宁方所持立场：
对粤方针以无条件合作，并无所谓党政分工之说；对日备有最后之决心，如逼不得已，惟维持革命之精神、民族之人格，以留历史之光荣。但并无联俄之策，亦决不屈服于日本武力压迫之下也。”
10月12日，蒋总司令于是答应粤方条件。
次日，胡汉民在谭延闿的陪同下见了蒋总司令，有谭延闿在中间调和，二人见面时，表现尚觉融洽。
10月14日晨，蒋总司令又亲往胡宅拜访，下午陈铭枢、吴铁城陪同胡汉民赴沪。此为胡自1928年入京后第一次离开南京。”
之后，胡汉民电粤报告平安抵沪，并对以往党内纠纷反省，且不忘为自己表白，称：“吾平日自检，担负既往之过误则较轻，而今日盼望吾辈纠正过去错误之心则最切。”胡汉民将责任大部分归到蒋总司令头上，为此，他请求粤方从速推举代表来沪进行议和，共商大计。
即将来临的上海和谈必将有一番激烈的争斗，不可能是一帆风顺的。
10月14日，就在胡汉民赴沪当日，陈铭枢下令调所属十九路军开京沪驻防。
粤方看到胡汉民已恢复自由，符合各派共同的最低要求，于是决定派汪精卫、孙科、伍朝枢、古应芬、李文范五人赴沪。后古氏因病无法前往，粤方又加推邹鲁、陈友仁（均出身粤省）两人为代表。
粤方代表赴沪前，还分别致电阎锡山、冯玉祥等北方领袖转达粤方主张，并表示决定另设“东南、西南、东北、西北各国防分区”，“请领导北方同志一致主张。”
阎锡山对“政府主张极表赞同”，立即复电赞同：“自当遵嘱催促北方一致行动也。”改组派还四处宣传：新政府将以唐绍仪任国府主席，蒋jie石任国防会主席，其他四国防分会主席以张作相、李宗仁、陈济棠、冯玉祥分任。
但这也太过天真，且不说蒋总司令是否答应，就汪精卫，孙科，胡汉民也不会答应，更何况现在已经在暗地里联合起来的蒋汪二人，在实际上已经掌控住了局势。
汪精卫、孙科等人抵沪后立即同胡汉民会面。
当时粤方许多人都认为这回汪、胡两位领袖能真诚合作，国民党可以改变过去内部派系斗争的局势。
而当汪、胡二人见面时，汪精卫也作出一付谦虚诚恳的样子，对胡汉民说：“中山先生在日时，我就是小兄弟，现在经过多少离合悲欢，回想起中山先生，真是痛心！我情愿听老大哥的教训。”于是胡也就公然用老大哥的口吻说了几句批评的话。
事实上，胡、汪之间长期形成的嫌隙很难消除，汪精卫此次北上已另有打算，粤方内部的裂痕已无法弥合。
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