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年初的时候，蒋总司令软禁了胡汉民，此事在后来越演越烈，乃至于造成了宁粤对峙的局面。广州国民政府成立后，粤方为准备北伐南京，扩大军事力量，积极联络各地反蒋势力，石友三则在此时经粤方要员李汉魂联络，投靠了粤方。
6月初，石友三趁张学良病重之机，活埋了张学良派往石部的秘书长张云责，下定决心先发动对张学良东北军的作战。
在当时，石友三反张不仅得到了日本人的大力支持，还有山东韩复榘、豫南吉鸿昌、晋南孙殿英、大名刘桂堂等军阀势力，甚至在天津做寓公的阎锡山也与石友三建立了盟约，最后决定石友三发动对东北军作战后，晋军即出兵娘子关，北上夺取平津；韩、吉等人在山东、河南一带阻蒋北援；日军则在关外同时动手，夺取东北。
但是事情的发展并不尽如人意，当晋军各部正拟出兵之时，原西北军旧部宋哲元部离晋另就，与孔祥熙谈妥，由孔祥熙每月拨给宋部230万元，并讲定如晋军出兵攻张学良，宋部即进兵太原。
晋军各部为保住山西地盘，未敢出兵东进。
而此时，与石友三约定共同起兵举事的韩复榘、吉鸿昌等人，也因料事不妙而未敢动兵。
因此，石友三发动的与张学良东北军之战，在一开始就处于孤军作战的不利形势。
而日本人更是只打算利用石友三做挡箭牌，吸引视线，成固欣然，败也不可惜，在此时更是没有什么动作，专心于自身的计划。
针对石友三的背叛活动，张学良抽调东北军5个旅入关，并编组了于学忠、王树常两个集团军部署在平汉、津浦两线准备对石友三作战。
当时，张学良根据石友三的兵力部署判断石友三发难后必取北平，因此，配置5万多人于保定以南一带，并拟定诱敌深入的战略方针。
范杰一边关注着局势的发展，一边尽心帮着救灾。
7月18日，石友三在顺德就任粤方政府委任的第5集团军总司令一职，石友三在粤方的支持下感到有恃无恐。
19日，石友三发表了反对张、蒋的通电，除留了1个旅防守顺德外，以主力第l师和教导师为前锋，亲率第3师、第4师居中，以第2师殿后，共5个师另2个旅约6万余人，沿平汉铁路向北进攻，企图攻占平、津。
东北军骑兵旅先与石部先头部队接触后，稍事抵抗，便且战且退，将石部与正面步兵守军交战。石军先头部队向方顺桥东北阵地猛攻3昼夜，未能突破前沿。
先头部队进攻受挫后，石友三又命令中路的第3师出完县，迂回东北军后方，第三师却脱离战场，在完县投降了东北军。
7月23日，张学良通电讨石，东北军组成“北路集团军”，以于学忠为第1军团总指挥，在望都、保定一带迎击石军；以王树常为第2军团总指挥，在河问、沧州之线待敌。
同时，南京政府也组成“南路集团军”，以刘峙为总司令官，下辖刘镇华的第l军团、顾祝同的第2军团、王钧的第3军团北上。
南京政府讨伐石友三也不是白讨伐的，张学良从东北很是运了一批粮食用于南方救灾。国民政府动作也很快，刘峙率南路3个军团北上后，一举解决了留守顺德的后方部队。与此同北路王树常率领的第2军团也从津浦路压了过来。
晋军商震部在张学良的劝说下，改变了中立态度，脱离阎锡山的束缚，以北路集团军第3军团总指挥的名义，率其部队3个旅出兵讨伐石友三，于28日夺取了石家庄。
至此，石友三部已陷入东北军、蒋郓、晋军的3面包围之中。
是日，石友三率其主力在望都以东地区向东北军发起反攻，企图突出重围，沿津浦路南下与山东韩复榘靠拢，但激战3昼夜，未能突破东北军的防线。
而就在7月29日，范杰返回长沙之际，中央党部监视傅仪的人发回报告，有日本子爵在天津秘密会晤溥仪，同时在此时南京政府也发现广东陈友仁到日本购买军火及聘军事顾问事，于是第二日，外交部就此事便照会驻华日本大使。
31日拂晓，范杰这时已经回到长沙，准备参加研究室的成立仪式。
在北方，东北军发起了全线总攻，石部由于伤亡惨重，已力不支敌，向安国县方向溃逃，晋军、蒋军又从西、南两个方向进行包围、追击。
石友三见败局已定，遂于31日晚拟强渡滹沱河，逃到山东托庇于韩复榘。但由于大雨过后，滹沱河水突然暴涨，使石部拖延了渡河的时间，当石率部队到达南岸时，东北军王树常的第2军团主力已布好阵地。
同时，蒋军第l军团的胡宗南第一师也赶到了深泽以南，当即将石友三部包围。石友三率其残部继续顽抗，战至8月3日，石友三率其残部2万多人突出重围，逃向山东。其前敌总指挥、第1师师长孙光前，第2师师长米文和被俘。
8月5日，蒋军占领顺德石友三的老巢，又收编其残部3000多人。石友三逃至山东后，在韩复榘的庇护下，隐匿在济南，后逃至天津日本租界，充当了可耻的汉奸。
虽然，这一场战斗，石友三一败涂地，但是他反叛在这时却牵扯了国民政府和张学良极大的注意力，对日本夺取东北创造了条件。
而为了平息战乱，张学良再次调动大批东北军入关，使东北军事力量减弱，防务空虚，为日本入侵东北，发动“九一八”事变创造了可乘之机。
范杰在回长沙之前已经写了一封关于石友三叛乱的分析报告交给了酆悌与邓文仪，希望能借他们之手转呈蒋委员长，范杰在报告中，将石友三叛变与中村事件，万宝山事件，以及朝鲜排华事件联系起来，推测日本极有可能在近期采取大的动作，而这一切不过是为了达到制造舆论和转移视线的目的，希望能一起，蒋委员长的主意和警惕。
然而再未得到蒋委员回复之前，他并不能做别的动作，就算他再想，他也不能将事情捅到报纸上去，因为蒋委员长有个原则，在内部讨论事情怎么都行，但是你觉不得去捅到外面去，一旦你这样做了，你的前途就完了。
而蒋委员长不知道有没有看到范杰的报告，但是他确实是打定了决心，7月底，蒋总司令通电全国：粤桂寻乱，石友三叛变，赤匪肆虐，朝鲜排华，互为因果，攘外应先安内，去腐乃能防蠹。
攘外应先安内的政策一出，范杰就知道自己所做的努力已经完全无用了，他下定决心打算借用鲍尔在上海滩放出情报，通过外国领事来限制日本的动作之时，一个意想不到的完美的借口到了他的身上。
在结束海河重工与国民政府合作成立的华美工业研究室的揭牌开幕仪式之后，范杰便一心放在了自己的婚礼之上，按照古训，在结婚之前范杰和表妹巧儿是不能见面的，好在两家人之间有电话相通，给了范杰稍减相思之苦的机会，每晚听着表妹在耳边说着自己这一天天有多累，多忙，每晚在表妹的声音中，范杰陷入了自己的美梦当中。
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