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当时，在后晋、契丹之外，还有两股势力在蠢蠢欲动，分别是契丹的幽州节度使赵延寿与后晋的平卢节度使杨光远。↗，
赵延寿，今河北正定人，原本姓刘，父亲曾为一方县令，后来因为父亲的辖地被沧州节度使刘守文攻占，他与母亲便落入刘守文的属将赵德钧之手，由于赵延寿长得眉清目秀，而且又聪明伶俐，能文善武，深得赵德钧的偏爱，遂将他收为养子，从此以后便改姓为赵。
后来，刘守文被弟弟刘守光打败，赵德钧也投降了刘守光，但他看不惯刘守光的所做所为，觉得在他手下打工没有前途，于是偷偷跑了出来，归附了李存勖。
李存勖很器重他，让他领兵一起参加了灭梁的战争，赵德钧立下大功，被李存勖任命为幽沧二州的节度使。
偏偏正赶上赵家走大运，这时，赵延寿又被李嗣源看上，还将自己的女儿嫁给了他，日后，随着李嗣源称帝，赵延寿开始平步青云，飞黄腾达，一直做到枢密使，兼徐州节度使。赵德钧父以子贵，也成了李嗣源的左膀右臂，不久之后，加封他为北平王。
李从珂即位以后，与石敬瑭的矛盾逐渐加深，最后石敬瑭勾结契丹向后唐宣战。
契丹军队与石敬瑭联军将后唐的讨伐军围困起来，统帅张敬达向朝廷频频求援，李从珂便派赵德钧、范延光和符彦饶分兵三路增援张敬达，并命赵延寿随后跟进配合。
三路大军中，以赵德钧的战斗力最为强悍，此时，赵德钧待价而沽，谈起了条件。李从珂无奈，
只得任命他为三军统帅，赵德钧还不满意，又得寸进尺地提出让李从珂允许他的军队跟范延光的军队混合，并且为赵延寿索要镇州节度使一职，
面对赵德钧这种小人行为。李从珂不禁勃然大怒，立即派人通知范延光小心赵德钧，
并拒绝了让赵延寿做镇州节度使的无礼要求，见李从珂不吃他这一套，赵德钧干脆一不做二不休，将目标投向了契丹，他给耶律德光送去大批财物，乞求耶律德光支持他做中原皇帝。
当时耶律德光已经许诺了石敬瑭，但看见赵德钧送来的宝物珍玩。又心痒难耐，加上他担心赵德钧断了他回草原的退路，于是便犹豫起来，桑维翰得到消息，心急如焚，赶忙到耶律德光的大帐前劝说耶律德光遵守先前的诺言，又在大帐前哭诉了一天，从而使耶律德光回绝了赵德钧。开始下定决心支持石敬瑭。
由于增援的部队迟迟未到，贻误了战机。张敬达最终被属将杨光远杀死，然后杨光远率领后唐军队投降了契丹。
这场战斗中，赵德钧赔了夫人又折兵，没有得到任何好处，因为与后唐决裂，他连原来的属地也失去了。只剩下手中的军队。为了立足，他与赵延寿攻占了潞州，权做容身之地。
但他的所作所为让将士们十分失望，不少将领纷纷领兵离他而去，小小的潞州城也难以固守。赵德钧父子无奈，只得投降了契丹。
之后，父子二人被押赴北方草原，受到述律后的斥责羞辱，一年后赵德钧死在草原，做了异乡之鬼。
不久，得到幽云十六州的耶律德光想以汉制汉，遂开始对幸存下来的赵延寿加以重用，赵延寿被任命为幽州节度使，加封燕王。
另一个就是平卢节度使杨光远。杨光远，沙陀人，早年曾在李存勖军中担任骑将，唐天祐年间，李存勖派周德威到幽州讨伐刘守光，便把杨光远划归在周德威部下。
后来与周德威在新州抵御契丹时，曾率孤军深入敌阵而战败，因肩膀受伤，成了残废，被免官居家。
李存勖即位后，记念他的战功，任命他为幽州马步军都指挥使、检校尚书右仆射，长期戍守瓦桥关。
李嗣源一朝，深受李嗣源器重，历任妫、瀛、易、冀四州刺史。石敬瑭在太原举义后，李从珂派杨光远与张敬达屯兵太原城下，不久，契丹大军到来，唐军战败，被契丹人团团围住，眼见军中粮尽，杨光远便与副将安审琦杀掉了主帅张敬达，带着众人投降了晋军。
石敬瑭进入洛阳后，加封他为检校太尉，兼宣武军节度使、同平章事，判六军诸卫事。
此后，杨光远为了赢得石敬瑭的信任，开始夹着尾巴做人，每次面对石敬瑭，总是显得很忧郁的样子，石敬瑭认为他有情绪，便派贴身侍臣询问他。
杨光远捎信上奏说：“我贵为将相，哪还有什么情绪呢，只因张生铁（张敬达的小字）死得其所，我却不如他，心中内疚，因此不高兴”。
石敬瑭听后，认为杨光远诚心纯情，是个好同志。第二年，范延光凭借邺城叛乱，石敬瑭命杨光远率兵讨伐，将要渡过黄河时，又碰上队哗变，当时众军一致推举杨光远为君主。杨光远诚惶诚恐道：“从古至今有断臂的天子吗？
再说，天子是你们这些人能随意改换玩弄的东西吗？我在晋阳投降，那是受形势所逼，现在如果再那样做，就是反叛贼寇。”
这件事传到石敬瑭耳中，从此更加宠幸重用于他，不久就任命他为魏博行府节度使。
杨光远一朝得势，便原形毕露，开始干预朝政，石敬瑭怕他也跟着造反，也就一直屈从迁就于他，还下诏让他的儿子杨承祚娶长安公主为妻，次子杨承信等也都任命为官，恩宠泽被，为当时之冠。
枢密使桑维翰，经常暗地里打他的小报告，杨光远便怀恨在心。到范延光投降后，杨光远入朝，当面上奏桑维翰专横擅权，石敬瑭再度容忍，派桑维翰出镇相州，让杨光远担任西京留守。兼镇河阳，顺便罢免了他的兵权。
杨光远从此怨恨在胸，深藏异心，多次送珍藏宝玩奉给耶律德光，诉说自己的冤屈，又私自收养家兵一千于人。扰乱刑法，违反禁令，河、洛之间的百姓，深受其难。
当时范延光辞官退休，用车子装着妓妾财宝，住到河阳，杨光远贪图他的珍宝奇货，又担心他以后向子孙后代的发难，便上奏说范延光不在汴、洛安家。而居住到外邑，不南奔淮夷，则会北逃契丹，应该及早铲除。
石敬瑭因赐丹书铁券给范延光，答应不治他死罪，所以迟迟未决。杨光远便派儿子杨承勋率军队包围了范延光的宅第，逼着让他自杀。范延光愤愤地说：“天子在上，岂能如此！”
杨光远派使臣向石敬瑭请求把范延光移居到洛阳。走到河桥时，便把范延光抛入急流中淹死了。然后又上奏说范延光自己投河而死，石敬瑭为了安抚她，也就装聋作哑，视而不见，不久，又任命他为平卢军节度使。封为东平王。
杨光远请求和他的长子一同前行，朝廷又任命杨承勋为莱州防御使。等到前去上任时，仆从妓妾达到一千多骑，浩浩荡荡，满载于道。石重贵即位后。册拜他为太师，封寿王。
石敬瑭在世时，曾借给杨光远三百匹战马，这时景延广借着石重贵的诏命向他索债。
中国有句古话叫欠债还钱，天经地义，此话虽然不假，但市井之中还有句名言叫：欠钱的都是爷爷，借钱的都是孙子。
债务人杨光远收到催债通知书后，勃然大怒，不禁发怒道：“这是怀疑我啊！”，于是暗中通知儿子单州刺史杨承祚，不久，杨承祚声称母亲有病，夜间夺门奔向青州。
朝延见杨光远要反，钱也不要了，赶忙派使者赐杨光远玉带御马，好言安抚，装的真的跟孙子似的。
杨光远从此更加骄纵，暗中联系契丹，说晋主辜负恩德，违背盟约，境内饥荒严重，国家人民困乏穷竭，此时攻打，一定可以夺取晋室天下；赵延寿也想借机成事，也赶过来火上浇油，多次上言南征。
耶律德光对中原垂涎已久，于是聚集山后和卢龙的兵众共五万人，让赵延寿统领，委任他经略中原，并对他说：“如果能夺得中原，定当立你当皇帝。”
又指着赵延寿对晋国的人说：“这就是你们的皇帝。”
公元944年正月，耶律德光率马步军五万南下攻晋，杨光远也公然造反，在青州一带起事呼应，从侧翼声援契丹。
契丹军由于占有了燕云十六州之利，铁骑雄师，居高临下，进攻中原，如履平地。
当年石敬瑭割让战略险隘以求一时之快，到如今终于搬起了石头，砸到了石重贵的脚上。
契丹军攻打贝州（今河北清河），守城的是大同军节度使吴峦，吴峦跟耶律德光也是战场上的老相识了。后唐清泰三年（936年），石敬瑭将燕云十六州割让给契丹。
后晋天福二年（937年）春，契丹回师路过云中，大同军节度使沙彦出城迎见，被契丹扣留。
当时还是云中判官的吴峦对将士说：‘我们本是礼义之邦，怎能向这些夷狄称臣呢？‘大家听后纷纷响应，推其代行州事。于是吴峦下令闭门拒城，不受石敬瑭割地之命。
耶律德光得知后大怒，率兵将云州团团围住。吴峦动员全城军民，整修兵器，日夜守城，契丹围城7日而不能入。
石敬瑭致书契丹，请其撤军，契丹方解围而去。契丹撤军后，石敬瑭召吴峦回京，授武宁节度副使，再迁右谏议大夫，复州防御使。石重贵即位后，与契丹绝盟。
因为贝州是水陆要冲，便大量聚集粮草，以备战事，并命王令温为永清军节度使，驻守贝州。王令温手下有一名牙将叫邵珂，骄悍难制，王令温不堪忍受，便削了他的职。
邵珂心怀怨恨，暗中派人跑到契丹说：“贝州粮食多而兵力弱，容易攻取。”
刚好这个时候王令温入朝，朝廷便任用吴峦暂时主持州务，吴峦刚到贝州，就赶上契丹兴兵来犯，他是个书生，又初来乍到，无兵无将，这时邵珂毛遂自荐，声言以死效力，吴峦饥不择食，便让他领兵把守南门，自己把守东门。
耶律德光传令攻城，吴峦全力抵抗，投薪火于夹城中，焚烧契丹攻具殆尽。正激战中，邵珂开南门引契丹兵而入，吴峦见城中已乱，即乘马回公馆，投井而死，贝州遂破。
贝州一破，契丹军一路南下，势如破竹，不久，雁门关告急。
石重贵连忙派使臣带着书信送给契丹，但此时契丹大军已经入驻邺都，使臣不得通过只能怏怏而归。
不久，契丹军继续南下，入犯太原，石重贵再次遣翻译孟守忠给契丹送信，要求恢复旧好，耶律德光复信说：“已经形成的局势，不能改变了。”
话不投机，多说无益，石重贵只得派刘知远与白承福出兵迎击。二十八日，太原奏报：在忻州秀容大败契丹伟王，斩获敌人首级三千，契丹兵从鸦鸣谷逃遁。太原大捷打破了契丹军“战无不胜”的神话，由此，晋军士气大振。
此时，博州刺史周儒向契丹军麻答部献城，又引导契丹军从马家口渡过黄河，以求跟杨光远合兵一处。
二月初二，石重贵派侍卫马军都指挥使、义成节度使李守贞、神武统军皇甫遇、陈州防御使梁汉璋、怀州刺史薛怀让统兵万人，沿着黄河水陆并进，以阻截契丹军渡河。
初五，李守贞等人到达马家口，麻答派一万步兵修筑堡垒，并在其外散布骑兵戍守，其余主力数万人屯驻河西，有船数千运渡兵卒。
没有多久，李守贞发动攻击，契丹骑兵溃走，晋兵继而进攻堡垒，不久堡垒被破，契丹军大败，骑马过河的人被淹死数千，被俘、被杀的也有数千，西岸的麻答主力见大势已去，只得放弃了东进企图。
二月初三，契丹主力在戚城包围了高行周、符彦卿及先锋指挥使石公霸。起先，景延广命令诸将分地而守，不许相互救援。
此时，高行周告急，景延广延缓报告了石重贵，石重贵亲自带兵救援，契丹兵解围退去，把精锐骑兵埋伏在古顿丘城，以待晋军与恒州、定州之兵会合后再一举歼灭。
邺都留守张从恩几次奏报契丹军已经遁走，打算追击，后来由于连降大雨，只得作罢。
契丹军设伏十余天，人困马乏，赵延寿说：“晋军都在河上，惧怕我们的精锐，必定不敢向前，不如就地攻下其城，四面合兵攻打，夺取黄河上的浮桥，那么天下就平定了。”(未完待续。。)