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不死之地阿门洲，维林诺，在判决圈内，维拉与维丽们的王座环成一圈。他们的面前，出现了一幕透明的幕镜。镜中展现出遥远中土大地上的战事，维拉们的目光注视着这里，他们的眼睛看着在战场中每一位浴血拼杀的身影。
看着他们与魔苟斯的爪牙厮杀，看着他们浑身浴血，带伤拼杀征战，看着他们死亡。随后，又将目光转向几位精灵王者的身上，他们以钦佩的眼神看着浴血奋战的精灵王者。看着他们将一个个敌人砍倒在自己的脚下，看着他们取得的成就而为之高兴，看着他们遇到了危险而为之担忧。直至，他们看见，江宁以精灵宝钻的共鸣，引动太阳的共鸣，随着产生的浓郁光辉驱逐了笼罩着安格班的阴霾。他们为江宁的奇思妙想而振奋，又为他的力竭昏迷而担忧。
脾气不好又与江宁关系最深刻的托卡斯，直接捏断了自己王座的扶手。他浑身上下肌肉虬结，他瞪着眼前的镜子，大声的嚷嚷着：“吾等究竟要等到什么时候，才决定干涉这场战争？”他指着战场中的无数尸体，愤怒的说：“等到这些昆迪们全部死亡为止吗？”
“托卡斯！”曼督斯呵斥他，“保持冷静，你要明白坐在你对面的，都是什么人。”
“我无法冷静！”托卡斯手足并用的描述，“我只知道，我们辛苦创造的万物与大地，正被米尔寇肆无忌惮的蹂躏！而伊露维塔的子女，正在中土与米尔寇拼命厮杀。而作为阿尔达的创造者与管理者，诸位阿尔达的大能贤者们，却彼此相安无事独坐维林诺观望，却没有一丝作为。难道，我们真的要等到中土沦为废墟，万物尽成奴隶，曼督斯的殿堂挤满了亡灵以后，才有所作为吗？”他愤怒的高喊，“回答我，阿尔达的大能贤者们！”
“托卡斯，吾的兄弟，请你冷静。”维拉之首，阿尔达之王曼威开口了，他安抚着暴怒的托卡斯，说：“昆迪们的潜力并不止如此而已，伊宁维尔也并未彻底的绝望。他们与米尔寇的战争，已经上升为正义与邪恶之战，而不单单是族群复仇之战。在他的领导下，昆迪，人类与矮人同心同气，联合在了一起。他们此时还未到穷途末路之时，吾等干预的时机也并未来临。”
“那什么时候，才算得上时机来临？”托卡斯询问着。
“等！”曼威回了一句，“吾等很想看看，伊宁维尔的智慧到底如何！他能够将这场战争进行到什么程度。”
……
在恐怖山脉的位置，连绵无尽的防线依托着坚固的山脉修筑，构成了一座牢不可破的长城。经过上一次的大战以后，联军再一次的开始了修养。减员三分之一的规模，足以让联军伤筋动骨。而且，余下的大军，受伤的人员需要养伤安置，同时各种物资的需求，也在紧锣密鼓的筹备。
从大后方，从精灵诸国，矮人之地，人类的领地内，每天都有满载着各种物资的车辆，通过宽广的大道运抵至铁山山脉。与此同时，各种药品的消耗也是与日俱增，这极大增加了后勤的负担。每天，都有精灵与人类们的身影，行走于各处山脉，森林、溪谷与沼泽之中。他们背着药篓，采集一切能够用到的药草，带回去加工成药品，运抵前线。
不得不说，与魔苟斯的战争，到是让三族之间的关系紧密许多。他们也通过这一次的战争，让彼此之间的信任大大的提升。同时，也让三族之间的防备减低，大家有着共同的目标，那就是对付盘踞在北方的魔苟斯。同样，他们也很清楚，支持在前线奋勇作战的三族勇士，也是保证自身的和平与安宁。同时，人类与矮人，他们的文明程度，也在精灵的教导下快速的提升着。
他们之中的学者，从精灵那里学到了许许多多的知识，这些知识包含着各方面。无论是农耕，渔猎、养殖、锻造、纺织等等，他们学会了许多。在这种大家拥有者共同敌人的大前提下，精灵们对于他们的教导，是不留余力的。
这样的教导，提升了人类，矮人二族的文明，他们在精灵那里学到了很多，同时也在努力的将这些知识转化成自身的知识。
而时间也随着北方联军的修整，在悄然逝去。而这时，又一支人类来到了西方，他们拥有者黑色的皮肤，身高较矮，体型较宽，面部和胸脯上长有许多毛发，手臂则长而有力。他们的肤色有黝黑或者蜡黄色的，头发与眼睛都是黑色。不过，他们并不属于同一民族，所以他们的长相也不尽相同。有的长相丑陋，多集中于皮肤黝黑的人身上，有的则长相英俊或平凡，多集中于皮肤呈蜡黄色的人身上。他们的到来，让精灵们很高兴，也很欢喜。
他们对于这些人类的到来表示热切的欢迎，接纳他们，教导他们新的知识。而这些东来者，也对精灵效忠并且加入了北方的联军序列。
就在联军为新的兵员加入而欢呼跃雀的时候，从北方的安格班要塞内，猛然飞出了一道黑影在悄然之间离开了安格班，并且秘密潜入了联军以及南方的诸多国度之中。于是，在联军以及大后方的诸多国度之中开始悄然流窜着谣言与蜚语。
具体是什么时候开始流传的，没有人知道。但是，这些谣言与蜚语的传播速度却非常的快速。他们多是在人类族群中流传的，谣言的内容多是精灵与矮人沆瀣一气，他们的目的就是消耗数量繁多的人类。然后瓜分他们的财产，奴役他们的族民。一开始，这种谣言根本是站不住脚的，但是传播谣言者列举了数次战争以来，精灵的人口损失的最少，受创最轻。反而数量最多的人类，损失的极其惨重。这样的对比，让人类们的脸色与心情，变得很差。
他们的思想开始向谣言者描述的那样去想，然后他们开始了各种联想。并且在脑海中开始了快速的类比，发现事实实际上与谣言一样，他们人类的损失是极其惨重的。比矮人还要多，至于和精灵相比，他们的损失更加的厉害。
每一个进行如此联想的人类，他们的内心非常的不好，脸色也难看的吓人。他们的思想与内心，开始相信了这些谣言，他们认为精灵与矮人合谋一气，目的就是消耗人口数量最多的人类。然而瓜分他们，奴役他们的族民，这让本来稳固的三族联军开始出现裂缝。与此同时，在矮人内部，同样也在流传这样的谣言，只不过是换了一个版本。矮人的损失，对比人类要少，对比精灵要高，属于不上不下的中间类型。谣言并没有针对这一点，而是针对于矮人的财富。这些谣言说，精灵与人类早已经秘密的结盟，准备在战争中消耗矮人的力量，然后瓜分藏在矮人领地内的无数财宝。
矮人擅于挖掘，铸造与冶炼，这是他们的天赋，源自于奥力的赐予。这样的言论在矮人族群中，享有着很多的可信度。不过，也有人对此提出了质疑。不过，谣言者如此诉说，精灵与人类同属于伊露维塔的子女，他们在天然的身份上就感到亲切与亲近。而矮人呢？只不过是伊露维塔的收养的，论及身份，无法与精灵还有人类相提并论。这样的结果，就导致了许多的矮人开始向着这方面去联想，然后他们开始了幻想，并让自己的想法与这些谣言进行了同步。这样的后果，导致了他们的行为与思想，无不在与谣言进行了同步对比。然后，越想事情出现的最后结果就越快，这样固执的矮人开始渐渐不相信精灵还有人类。每每都以敌视的目光在看着精灵与人类！
目前来说，谣言也仅仅止步于人类还有矮人族群中，并未传入精灵族内。散步谣言者很明白，精灵们早已集中团结在一人麾下，而且他们彼此之间也上过一次当了，断然不会再轻易的相信任何的谣言，反而会为之警惕。为了心中的一个目的，谣言者也只是将这些谣言止步精灵之外，仅在人类还有矮人中传播。并且，他看着这些谣言的进展，以及被人类还有矮人们自动分析，推理脑补出的一些支线而感到喜悦。对此，魔苟斯隐藏在安格班地穴下的身影，整日里高兴的哈哈大笑。
与此同时，这道黑影在谣言进展一切顺利的情况下，乘借着月色悄然越过了恐怖山脉，转而进入南方。他抵达矮人的领地，人类的村落，城镇还有精灵诸国内。魔苟斯在暗处悄然进行着这一系列的动作，而精灵们对此却一无所知，毫无丝毫的防备。